专注资本市场与并购领域
负责LINE与日本雅虎公开收购
外汇危机后承接政府业务
Cleary Gottlieb首尔办公室在过去10年间专注于资本市场和并购（M&A）领域，在资本市场证券发行及并购业务中表现突出。尤其是凭借外汇危机后代理政府和政策性银行的经验，在资本市场领域保持着强大的竞争力。
包括首尔办公室在内，Cleary Gottlieb在纽约、北京、伦敦、巴黎等全球16个办公室拥有1100名以上律师，是一家全球性律师事务所。首尔办公室于2012年9月26日获得设立许可，目前共有13名美国律师，其中9名专攻资本市场、4名专攻并购。
代表律师 Han Jindeok毕业于哈佛法学院，1989年进入Cleary工作，并通过派驻Kim & Chang律师事务所1年6个月的经历熟悉了韩国业务。此后返回Cleary后，成功完成KT、POSCO、三星电子等企业的海外债券发行交易，积累了为韩国企业提供法律咨询的经验。1993年起在香港办公室工作，负责韩国企业业务，目前担任首尔办公室代表。
以下是与代表律师 Han Jindeok 的一问一答。
- 过去10年的主要成果是什么
Cleary自20世纪90年代初起就负责与韩国相关的业务。2012年首尔办公室开设后，一直专注于资本市场和并购（M&A）领域并不断成长。资本市场领域由我负责，并购领域则由美国律师 Han Sangjin 负责。目前首尔办公室共有13名律师在此工作。
首尔办公室依托专业人力，已为多达510件韩国企业及政府机构的海外有价证券发行业务提供了投资说明书撰写及法律咨询服务。此外，基于在外汇危机期间协助韩国政府发行外平债的经验，在最近20多年里持续在政府外平债和政策性银行债券发行方面代理韩国政府。同时，还持续负责韩国进出口银行和KDB产业银行的债券发行。今年也成功完成了KDB产业银行规模30亿美元的双分期美国证券交易委员会注册债券发行，以及韩国进出口银行规模20亿美元的三分期美国证券交易委员会注册债券发行。
- 在并购领域的成果如何
在海外并购方面，我们一直为Osstem Implant、POSCO Future M、KT、CJ第一制糖、三星电子等韩国企业提供法律咨询。外国企业在韩国进行的并购也可以算作主要成果之一，我们曾以Blackstone、GIC等为客户，多次负责并购业务。
跨境并购相较一般并购伴随更多风险。并购后整合（post-merger integration，PMI）工作对跨境并购的成功有着重大影响。在收购后保持核心人力并激励员工的过程中，会出现许多课题。我们的工作通常在交易交割阶段结束，但也有根据客户要求，就管理层激励计划提供咨询，或在交易完成后对约定事项的履行情况进行监控等。
- 最具挑战性的项目是什么
2016年，NAVER日本子公司LINE曾尝试在纽约和东京同时上市。当时由首尔办公室负责该项目，由于美国和日本的相关规定不同，在协调两国监管差异方面遇到了一些困难。但通过与两国专家的紧密协商，最终顺利完成了该项目，Cleary的律师们也通过这次经验得到了大幅成长。
Cleary首尔办公室有其独特的业务。首尔办公室自2015年至今持续负责政府的债券发行业务。我们在外汇危机期间曾为韩国政府发行外平债以及韩国银行业对外债务重组提供法律咨询。1997年国际货币基金组织危机时，我们曾与国家债务重组专家、律师 Mark Walker 一同参与韩国政府的对外债务谈判，并以此经验为基础，持续负责韩国政府和政策性银行的相关业务。
- Cleary律师的差异化优势是什么
Cleary律师的职业生涯始于纽约总部。在总部接受高强度培训的同时，积累资本市场和并购领域的实战经验。即便是低年资律师，也并非只专注于培训，而是会立即被投入到项目中，累积多样的经验，这是Cleary的一大特点，因为我们认为实战经验最为重要。Cleary的律师在培训和参与项目的过程中，与不同合伙人协作，提升沟通能力。
记者 Lee Jinyoung 《法律新闻》
※本文内容基于《法律时报》提供的信息。
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