[点击 e股票]“Hanwha Systems，国防板块主导的业绩增长有望持续”

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NH投资证券7日就Hanwha Systems表示，预计以防务为主导的业绩增长势头将得以延续，维持目标股价2.65万韩元、投资意见为“买入”。

研究员 Lee Jaekwang表示：“预计第三季度营业利润将继续同比增长”，“今后以防务为主导的业绩增长也将持续”。

防务主导业绩包括向阿联酋、沙特交付“天弓-II”多功能雷达，以及向波兰及韩国国内第四次批量生产的K2坦克交付火控系统等计划。

他同时指出，“如果按计划推进，从明年开始业绩并表的Pili造船厂有望成为取代Overair的新的增长动力”。

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他预计，今年第三季度营业利润将同比增长26%，达到470亿韩元，低于以波兰K2项目等为主集中确认业绩的第二季度水平。但他表示，相反净利润有望因第二季度与Overair相关的减值损失等一次性亏损所带来的基数效应而得到改善。

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