SNE Research：“韩系电池该反向向中国取经了”

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“虽然国内电池企业正因代表暂时性增长停滞的‘鸿沟（Chasm）’而遭遇困难，但中国并不存在所谓的鸿沟。”

SNE Research代表 Kim Gwangju 于24日在首尔科学技术会馆举行的“2024 Korea Advanced Battery Conference（KABC）”活动上表示：“当前韩国电池产业面临的最大危机是中国”，“在目前形势下，已经到了要反向对标中国电池产业和国家政策的时候”。他的意思是，在正极材料、负极材料、前驱体、封装等核心技术领域中国已处于领先地位，并且中国政府层面正在实施大规模扶持政策，韩国也应将其作为重要参考。

SNE Research 将美国、中国等国家经济放缓以及电动汽车充电基础设施不足，分析为出现“鸿沟”的主要原因。根据 SNE Research 的问卷调查结果，47%的消费者希望电动汽车具备3~4C（15~20分钟完成充电）水平的技术性能。全球主要国家缩减或取消电动汽车补贴，也被认为是电动汽车市场增长放缓的主要因素之一。Kim代表解释称：“为牵制中国而实施的补贴缩减政策，反而对其他国家的电动汽车造成了更大负面影响，导致低价中国产品的占比进一步扩大。”

实际情况也是如此，今年上半年包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）在内的电动汽车市场中，中国增长30.9%，而美国仅为11.0%，欧洲则停留在3.0%。预计中国自今年起正式进入商业化阶段，即便今后不再实施补贴政策，电动汽车市场也将持续增长。北美和欧洲预计要到2029~2030年才能进入商业化阶段。

在剔除中国后的全球市场中，中国电池企业的市场份额也从去年35.1%上升至今年上半年的38.9%。SNE Research 分析称：“在巴西、印度、土耳其等七大新兴国家以及以泰国为中心的东盟五国中，中国企业的生产和销售正在全面展开，短期内中国企业的占比将继续维持在较高水平。”

中国电池企业份额扩大的一大背景，是价格相对低廉的磷酸铁锂（LFP）电池采用比例增加。尤其是在LFP正极材料价格下跌的推动下，LFP与三元电池之间的价格差距进一步拉大。去年上半年，镍钴锰（NCM）622与LFP电池的价格差为18美元，而今年上半年则扩大至36美元。

由此一来，即便在中国以外的全球市场，搭载LFP电池的电动汽车车型数量也大幅增加。在中国以外市场，采用LFP电池的电动汽车从2020年的1款增至今年上半年的39款。

Kim代表强调，国内电池企业要想跨越“鸿沟”，迫切需要开发具备价格竞争力的方形LFP电池，以及安全性得到提升的全固态电池等下一代电池技术。他分析称：“国内三大电池企业过去低估了LFP的竞争力，从而错失良机”，“不仅是乘用车，在巴士、卡车等商用车以及储能系统（ESS）领域，LFP的搭载比例也在不断提高。”

与此同时，政府层面的积极政策支持也十分必要。Kim代表指出：“2012年至2022年间，韩国与中国在政府支出预算方面存在7~8倍差距，在购买补贴方面差距为11倍，在研究开发（R&D）支持方面差距为8倍”，“当前需要在购买补贴、基础设施和研发支持方面投入更多资金，也到了必须出台国家层面电动汽车转型引导政策的关口。”

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另一方面，SNE Research 在“鸿沟”影响下下调了电动汽车用电池市场规模预测。该公司预计，到2035年电动汽车用电池市场规模为4395GWh，比此前预测值低862GWh。受中国电动汽车市场扩张影响，中国电池市场份额将从2023年的54%增至2030年的57%，但此后中国占比预计将再度下降。Kim代表预测称：“2030年之后，部分地区可能会在短期内出现供应不足的情况。”

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