[点击e个股]“LG Innotek 目标价30万韩元…下调10%”

Daishin证券将LG Innotek的目标股价下调10%，至30万韩元。投资评级维持“买入”。

预计2024年第三季度营业利润为2617亿韩元，将低于此前预测值及市场一致预期。预计销售额为5.27万亿韩元，将符合此前预测值及市场一致预期。

反映第三季度的预测业绩，将2024年和2025年的每股收益（EPS）较此前预测分别下调6.7%、2.4%。

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预计2024年第三季度包括iPhone 16在内的摄像头模组销售额将增加11.6%。虽然认为受益于iPhone 16搭载Apple Intelligence（人工智能）的预期，以及流通市场库存正常化带来的效果，初期将实现稳定生产，但由于韩元兑美元汇率急剧下跌，低于计划汇率，预计利润将减少。韩元兑美元汇率已从2024年第二季度平均1371韩元，7月1382韩元，8月1351韩元，降至9月（截至20日）1338韩元。

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预计与2024年第三季度相比，第四季度盈利能力预测的不确定性上升将构成负担。第四季度营业利润预计为4625亿韩元（市场一致预期为4950亿韩元），但考虑到美国降息后韩元兑美元汇率走强，以及与去年相比，iPhone 16预约及上市时点的市场氛围偏弱，第三、四季度仍存在进一步下调利润的可能性。考虑到Apple Intelligence（人工智能）预期仍然有效，预计在10月底Apple Intelligence服务正式提供之时，iPhone 16销量将增加，届时有望判断更换机型需求的水平。Daishin证券研究员Park Gangho分析称：“短期来看股价波动性较高，但从估值角度来看，吸引力较大。”

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