[点击e个股]“科丝美诗下调中国子公司业绩预期…目标价下修”

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NH投资证券于23日表示，由于下调了对科思美科中国法人的业绩预测，预计其三季度业绩也将低于市场一致预期。因此，在维持“买入”投资意见的同时，将目标股价下调至18万韩元。

NH投资证券研究员 Jeong Jiyun 表示：“预计三季度合并基准销售额为5312亿韩元，同比增加16%，营业利润为420亿韩元，同比增加26%，将小幅低于市场一致预期。”

Jeong 研究员解释称：“投资要点的核心在于其在海外市场的快速扩张，但近期国内业务向好，已转变为业绩增长的主轴。”

他分析称：“考虑到二季度因关联方坏账摊销费用激增，导致国内业务利润与规模增长不相匹配，如果在下半年确认盈利能力趋于稳定，将有望出现有意义的股价反弹。”

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从三季度业绩预览来看，中国销售额预计为1076亿韩元，同比减少13%，净亏损42亿韩元，预计将转为亏损。Jeong 研究员评价称：“在在线交易方面，由于新订单减少、行业景气低迷，令人担忧坏账准备金增加；再考虑到销售人员扩充和利息费用，预计（营业利润）将转为净亏损。”

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