SK创新-SK E&S合并，关键关口已跨过…股东增资仅335亿韩元

by Jeong Donghoon

Published 20 Sep.2024 09:20(KST)

Updated 20 Sep.2024 09:34(KST)

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今年7月18日上午，在首尔钟路区SK西林大厦举行的SK Innovation与SK E&S合并相关记者恳谈会上，Park Sanggyu SK Innovation社长（右起第一位）和 Chu Hyungwook SK E&S社长（右起第二位）出席。韩联社供图

作为SK Innovation与SK E&S合并的最后一道关卡而备受关注的股份回购请求权行使规模仅为3350亿韩元。预计两家公司在两个月后即将进行的合并将顺利推进。

根据20日韩国证券存管院和SK Innovation等方面消息，SK Innovation股东提出的股份回购请求权申请规模为3350亿韩元。虽然19日是股份回购请求权行使的最终截止日，但普通股东必须在截止日前两个交易日提出申请，因此实际上已在本月13日截止。

SK Innovation公告的预定回购价格为每股11万1943韩元，而13日SK Innovation的收盘价为11万700韩元，二者差距仅约1.1%。由于关于合并后协同效应的海外顾问判断以及国内证券公司的积极研报陆续发布，多数股东似乎并未行使股份回购请求权。

实际股份回购请求权行使规模甚至不到SK Innovation此前设定上限8000亿韩元的一半。此前，SK Innovation已在上月27日召开的临时股东大会上，以出席股东85.75%的赞成率通过了与SK E&S的合并议案。当时外国股东对合并的赞成率高达95%。这为通过两家公司合并提升企业价值的可能性增添了信心。

SK Innovation与SK E&S将于2024年11月1日正式合并，届时将以销售额88万亿韩元、资产规模100万亿韩元，重塑为亚太地区最大的民营能源公司。

两家公司近期以SK E&S代表理事社长Chu Hyeongwook为负责人，组建了“整合协同推进团”。计划有机衔接SK Innovation的石油和电池业务、SK E&S的液化天然气（LNG）及可再生能源等核心业务，绘制成长为“综合能源解决方案公司”的蓝图。SK Innovation预计，仅合并带来的协同效应，到2030年就可实现税息折旧及摊销前利润（EBITDA）2.2万亿韩元以上，并以整体EBITDA达到20万亿韩元为目标。