[点击 e股票]“Cape，将受益于船用环保发动机需求扩大”

Daishin证券于13日表示，气缸套制造商Cape有望受益于船舶用环保发动机需求扩大的趋势。气缸套是包覆船用发动机中活塞往复运动通道的环保型发动机零部件。据悉，Cape在气缸套市场的占有率约为30%。

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Daishin证券研究员 Park Janguk 当日在报告中表示：“随着现有船用柴油发动机被液化天然气双燃料发动机（LNG Dual Fuel Engine）、甲醇双燃料发动机（Methanol Dual Fuel Engine）等环保型发动机所取代，作为发动机零部件的气缸套需求将会增加”，“在销量增长和平均销售单价（ASP）上升的带动下，公司业绩将得到改善”。

Park研究员分析称：“Cape在单体报表口径下的营业利润从2021年的49亿韩元、2022年的97亿韩元增长至2023年的208亿韩元，伴随新造船价格上涨，营业利润率已连续3年呈现改善趋势。”

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他表示：“Cape作为子公司持有的 Cape投资证券在去年实现了209亿韩元的营业利润，除2022年出现48亿韩元营业亏损外，一直持续录得营业利润”，“其项目融资（Project Financing）占自有资本的比重仅为9.7%，房地产相关风险相对较低”。

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