[点击e股票]“下半年贵金属价格走强…高丽锌目标价维持不变”

NH投资证券于5日表示，对于高丽锌“预计下半年将继续受益于贵金属价格走强”，维持“买入”投资意见和70万韩元的目标股价。前一日收盘价为53.5万韩元。

当日，Lee Jaekwang NH投资证券研究员表示：“考虑到经济放缓忧虑、降息基调以及不稳定的国际局势等因素，下半年贵金属价格的强势将会持续”，“尤其是相较于黄金价格相对便宜的白银，价格上涨的可能性更高。由于铅精矿供应不足，整体供应受限，但受太阳能发电扩产等因素影响，新增需求正在增加。”

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高丽锌的中长期增长将由铜、镍冶炼产能扩张所主导。该研究员表示：“铜冶炼能力将从2023年的3.1万吨扩张至2028年的15万吨，镍在同一时期将扩张至6.3万吨”，“按当前价格和汇率测算，铜和镍分别预计实现约1.9万亿韩元和1.4万亿韩元的销售额。随着铜箔和硫酸镍等铜、镍加工产品销售额增加，高丽锌的业绩有望实现更大幅度的增长。”

该研究员对今年三季度业绩表示：“将延续与二季度相似的稳健表现”，“预计金、银、锌价格将上涨3%至5%，但汇率下跌是变量。不过与上年同期相比，继二季度之后，约50%增幅的趋势将得以持续。”

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另一方面，高丽锌是一家成立于1974年的有色金属冶炼企业，以其独步全球的冶炼技术而自豪。目前产能为锌87万吨（蔚山温山工厂64万吨、澳大利亚SMC 23万吨），铅43万吨。全球市场占有率方面，锌为6%，铅为4%。截至去年年底，Yeongpung（持股比例25.2%）及其特殊关系人合计持股47.5%，国民年金公团持股8.4%。

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