KB资产运用：本土股票型基金业绩改善：“强化研究见效”

by Ryu Hyunseok

Published 04 Sep.2024 08:36(KST)

KB资产运用的国内股票型基金业绩近期显著改善。今年以来，公司为提升基金收益率积极强化研究能力，这一举措正逐渐显现成效。

尤其是在“韩国折价”逐步缓解的效果加持下，“KB股东价值聚焦基金”凭借优异的收益率备受关注。

根据基金评价机构FnGuide 4日公布的数据，截至上月30日，“KB股东价值聚焦基金”6个月及年初以来收益率分别为9.52%、11.34%，正录得较为稳健的表现。

2018年推出的“KB股东价值聚焦基金”是一款通过定量与定性股东价值分析，从被低估企业中精选以优良股东政策为基础、股价有望上升的公司进行投资的产品。该基金将作为评估企业增长可持续性的核心指标——环境、社会、公司治理（ESG）积极纳入投资决策。

基金通过对投资标的企业开展深入研究，分析其分红与回购政策、改善公司治理的意愿等是否实施积极的股东政策，并据此构建投资组合。

近期，随着为消除“韩国折价”的社会性行动不断推进，资产价值与盈利能力充足、现金流优异并积极践行股东回报的企业备受瞩目，带动基金运作业绩持续向好。

业绩改善也得益于KB资产运用出色的研究能力。KB资产运用今年年初为扩大股票运用本部受托资产规模并提升收益率，引进了具有丰富资产管理公司分析师与基金经理经验的Yang Seunghu担任室长，以强化研究力量。

此后，公司扩大企业分析覆盖范围，致力于提升基金收益率。有评价认为，包括“KB股东价值聚焦基金”在内的国内股票型基金整体业绩正在改善。

从“KB股东价值聚焦基金”近期持仓比例来看，按行业划分，信息技术（IT）占比最高，为34.51%，其后依次是金融14.78%、运输设备12.41%等。

按个股持仓比重来看，三星电子（14.24%）、三星电子优先股（8.29%）、SK海力士（7.27%）、现代汽车第二类优先股B（6.70%）、新韩金融集团（5.79%）等位居前列。

目前，“KB股东价值聚焦基金”可在KB国民银行、KB证券、新韩银行、釜山银行、韩国投资证券、韩亚证券、教保证券等韩国主要银行及证券公司进行申购。

KB资产运用研究室长Yang Seunghu表示：“判断下半年对外不确定性仍将持续，我们将在注重风险管理的同时，更加聚焦企业基本面，持续挖掘投资标的与投资理念。公司拥有业内规模最大的优秀研究团队，因此有望在今后继续取得良好业绩。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。