[点击e个股]“Hana金融控股，银行板块最优选股票…目标价上调”

新韩投资证券于4日将韩亚金融控股公司推荐为银行板块最优先推荐个股，并将目标股价由原先的7.7万韩元上调至8.1万韩元，投资评级维持“买入”。

新韩投资证券研究员 Eun Kyungwan 表示：“我们在反映盈利预测及估值基准时点变更后，上调了目标股价。”他解释称：“在整个股票市场动能放缓、价值重估主题重新受到关注的背景下，有必要关注韩亚金融控股公司，因为市场预计其今年三季度将交出亮丽业绩，并有望公布追加回购并注销自家股票以及披露提升企业价值的相关计划。”

新韩投资证券预计，韩亚金融控股公司三季度预期归属于控股股东的净利润将达到1.1万亿韩元，有望较证券公司预测值平均值（市场一致预期）高出8.8%。Eun Kyungwan 称：“即便资产增速有限，利差及资产质量管理也将拉动良好业绩”，“相对有利的汇率走势同样是支撑业绩预期的积极因素。”资本充足率也有望修复。他表示：“进入下半年后，公司在资本充足率管理上更加着力，7至8月韩元贷款增速被判断为不足0.5%”，“因此预计三季度普通股一级资本充足率将再次超过13.0%。”

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韩亚金融控股公司计划于四季度披露提升企业价值方案，市场对其追加股东回报的期待较高。Eun Kyungwan 表示：“在稳健的盈利能力和提升的资本充足率基础上，公司有望满足市场预期”，“不仅有望提出50%水平的中长期总股东回报率目标，还值得期待在季度均衡分红、自家股票回购与注销比例扩大等方法论层面实现多元化。”他补充称：“以2024财年总股东回报率为例，我们预计通过25.5%的股利支付率以及规模约4500亿韩元的自家股票回购与注销，总股东回报率将达到37.1%。”

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