KB资产运用“美国代表成长股基金”北美股票型收益率居第1

by Ryu Hyunseok

Published 28 Aug.2024 09:05(KST)

KB资产运用公司28日表示，其北美股票型基金“KB美国代表成长股基金”正录得卓越的收益率。

根据基金评价机构FnGuide的统计，截至本月23日，“KB美国代表成长股基金(UH)”的1年收益率为37.42%，大幅超过55只北美股票型基金的平均收益率21.4%，位居整体第1名。同时，其6个月及年初至今收益率也分别达到16.51%、27.48%。

于2020年推出的“KB美国代表成长股基金”目前纳入了包括人工智能（AI）、自动驾驶、云计算、物联网（IoT）等领域在内、具有较强竞争力的美国约50家代表性企业。

该基金重点筛选在全球产业中具有较高主导权或以新增长动力为基础持续创造利润的企业，以及业绩优异且股东回报活跃的优质公司进行投资。

基金还会根据市场状况，调节中小盘股与防御型股票的比重，以获取阿尔法（α）收益。

从近期持仓比重来看，按行业划分，信息技术（IT）占比最高，为48.78%，其次是可选消费14.24%、通信服务12.72%等。按个股比重来看，NVIDIA（8.76%）、Apple（7.92%）、Microsoft（7.45%）、Alphabet（6.86%）、Amazon（5.75%）等位居前列。

Kim Kangil KB资产运用公司全球运用本部理事表示：“‘KB美国代表成长股基金’自设立初期起就先发制人地投资于与AI主题相关的企业，从而取得了良好业绩”，“今后将投资于在创新医药、电力基础设施以及日益碎片化的消费趋势中不断扩大市场份额的企业，力争持续实现优异的收益率”。