武协：“预计中国供应过剩将持续…需密切关注韩国企业受影响”
报告：各国应对中国产能过剩的动向与启示
中国向电动车、电池、光伏投入相当于经合组织3~9倍的补贴
他国应对措施或带来间接利好
贸易壁垒扩散恐加剧供应链风险
钢铁等传统制造业中出现的中国产能过剩，正向电动汽车、电池、光伏等新兴产业扩散。有人指出，在美国、欧盟等主要国家为应对这一情况而加强进口限制措施的背景下，必须密切关注其对韩国出口的影响。
根据韩国贸易协会（KITA）国际贸易通商研究院于21日发布的《主要国家应对中国产能过剩的动向及启示》报告，中国政府将电动汽车、电池、光伏指定为三大新兴产业，并通过提供相当于经济合作与发展组织成员国平均水平3至9倍的大规模产业补贴来培育相关产业。
中国企业在政府扶持下，在技术和规模方面具备了竞争力，但由于近期本国内需市场低迷导致供过于求，通过低价出口产品，引发全球产能过剩问题。尽管中国的产能过剩已经超过世界市场所能承受的规模，中国企业仍计划在钢铁、化工等传统产业以及电动汽车、电池、光伏等新兴产业领域维持最大生产能力，预计今后产能过剩问题将进一步加剧。
实际上，去年中国生产了954万辆电动汽车，但销量仅为841万辆，出现113万辆的过剩供给。由此，中国电动汽车出口量从2020年的22万辆激增至2023年的120万辆。随着中国政府的电动汽车补贴政策于2022年结束，中国电动汽车制造商一方面在仍有补贴优惠的国家启动工厂建设，另一方面通过出口来化解本国电动汽车产能过剩问题。
全球电池制造商的电池产量规模也已超过市场需求，仅去年在中国生产的电池就足以满足全球需求之外，还剩余相当于156万辆中型电动汽车所需的电池。光伏市场的过剩供给也在持续。2024年中国的光伏组件产能为1405吉瓦，但中国和全球光伏组件装机量分别仅为255吉瓦和511吉瓦，预计产能过剩将延续。
钢铁、化工等传统产业的产能过剩已被指为顽疾，但尚未出现缓解迹象。中国作为全球最大钢铁生产国，占全球产量的一半以上（以2022年为准为54%）。去年中国钢铁净出口约为341亿美元，接近此前高点（2014年的343亿美元），在本国房地产市场低迷导致钢铁需求萎缩的情况下，通过扩大出口来消化剩余产量。
在化学产品中间品的基础原料——乙烯方面，自2018年以来产能就已过剩，但由于中国企业装置开工率仍超过80%，预计解决产能过剩问题还需要相当长时间。
对此，美国、欧盟等主要国家正在强化应对中国产能过剩的举措。美国在反倾销、反补贴税、保障措施等传统贸易救济措施之外，还在扩大《贸易扩张法》第232条和《通商法》第301条措施的适用范围。欧盟此前主要采用政治负担相对较小的针对特定企业的反倾销措施，但近期正呈现加强补贴调查的趋势。欧盟将中国政府补贴视为产能过剩的原因，已对电动汽车、光伏、风力涡轮机启动补贴调查。印度、智利、巴西、墨西哥等新兴国家也相继宣布进口限制措施，开始应对中国商品产能过剩问题。
报告分析认为，中国的产能过剩及主要国家的应对措施将对韩国出口产生直接和间接影响。由于美国和欧盟对中国的关税政策，部分产业有望获得“反射利益”。在美国市场，电池、光伏、石油化工领域预计将迎来市场扩张机遇；在欧盟，如果目前占有较高市场份额的中国电动汽车企业受到压缩，韩国国内企业有望受益。但报告也指出，中国低价商品产能过剩持续以及主要国家通过贸易壁垒进行应对，将加剧整个供应链的风险，可能给韩国企业带来负担。事实上，过去在美国实施保护主义措施后，主要国家以全球贸易救济措施进行对抗，贸易壁垒扩散，曾对韩国出口造成影响。
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韩国贸易协会首席研究员 Lee Jeonga 表示：“过去美国曾以国家安全和保护本国产业为由，对进口钢铁实施《贸易扩张法》第232条和保障措施，因此不能排除美国将上述措施适用于因中国产能过剩问题日益严重的新兴产业的可能性。”他还表示：“如果美国追加实施进口限制措施，其他国家也竞相采取保护本国产业的措施，将给全球贸易环境带来巨大混乱，因此韩国企业需要高度警惕。”
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