[点击 e股票]“Daehan Shipping”股价有望反弹…投资建议上调·目标价下调

KB证券19日表示，预计今后大韩海运股价有望反弹，将投资评级从此前的“中立（Hold）”上调为“买入”。不过，因下调明年以后业绩预期，将目标股价从原先的2800韩元下调至2600韩元。

KB证券研究员 Kang Sungjin 表示：“虽然将今年营业利润预测上调了3.5%，但反映了合并子公司散货船业绩不振以及对液化天然气运输船营业利润率假设值的调整，下调了2025年以后的营业利润预测”，并解释称：“不过，考虑到估值吸引力已得到恢复，上调了投资评级。”

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大韩海运今年第二季度营业利润为722亿韩元，同比增加10.6%，但低于市场预期。Kang 研究员表示：“这比市场一致预期（证券公司预测值平均）低16.5%，也比KB证券此前的预测低2.5%。营业利润同比增加，是因为油轮及液化天然气运输业务营业利润分别增长了73.7%和21.1%。营业利润低于一致预期，原因似乎在于与房地产分销业务相关的非经常性收益期待未能实现。”

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其观点认为，今后股价有望出现反弹。Kang 研究员称：“大韩海运的投资要点在于，其销售额中有67%由专用船及长期租船构成，受短期景气变动影响的盈利波动性较低；随着财务杠杆缩减，利润波动性将进一步降低；与主力业务利润的稳定性相比，股价跌幅过度。”他表示：“在当前这样股价大幅下跌的时点，可以期待今后股价出现反弹。”

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