[点击e个股]“SK Oceanplant，下半年国内海上风电市场有望启动”

三星证券16日就SK Oceanplant表示，“下半年起将正式起步的韩国国内海上风电市场以及台湾海上风电订单值得期待”，维持目标股价2.05万韩元、投资评级“买入”。

SK Oceanplant第二季度合并基准销售额和营业利润分别为1734亿韩元、150亿韩元，销售额低于市场一致预期，但营业利润符合一致预期。

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由于海上风电下部结构物订单递延，销售额表现低迷，但盈利性较好的变更订单及追加工作量计入业绩后，营业利润率得到改善。本期净利润受衍生品评估损失等一次性因素影响，仅为30亿韩元。第二季度新签订单合计4657亿韩元，其中包括台湾Feng Miao项目3733亿韩元、台湾Hai Long追加工作量678亿韩元等。

另一方面，公司将此前给出的2024年销售额指引9643亿韩元下调约10%至15%。上半年累计销售额为3004亿韩元，要达到下调后的指引，下半年需实现5000亿韩元以上的销售额。在截至第二季度的5240亿韩元海上风电订单储备中，能够在今年内确认收入的项目规模约为1200亿韩元，若再考虑预计在第三季度拿下的Hai Long追加工作量，下半年海上风电销售额预计略低于2000亿韩元。公司预计，其余约3000亿韩元的大部分将由特种船销售构成。下半年将下水海警3000吨级警备舰，并预计蔚山级Batch 3号舰的收入确认将正式展开。

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三星证券研究员Heo Jaejun表示：“下半年有望获得安摩岛、莞岛金日等韩国国内海上风电项目以及台湾WLHC海上风电项目的订单，OSS基础设施订单也在推进之中。上半年累计订单为5108亿韩元，若再加上预计在第三季度签下的Hai Long追加工作量，2024年实现1万亿韩元订单目标应当问题不大。”

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