[点击e个股]“Silicon Two，上半年营收三位数增长率…三季度仍可期待”

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新韩投资证券于14日表示，在Silicon Two今年上半年录得三位数营收增长率的同时，自采库存也有所增加，预计这一营收增长势头将持续至三季度。

研究员 Park Hyeonjin 称：“随着韩国独立美妆低价品牌对美国出口激增，在美国被广泛认知为知名流通商的Silicon Two的优势迅速凸显。今年上半年全程保持三位数业绩增长，正在不断抬升市场一致预期。”

他同时表示：“截至8月，目前业绩走势与上一季度的市场状况相似。虽然前期股价涨幅较大带来一定负担，但从业绩增速来看，仍有必要重新将其视作成长股并予以关注。”

Silicon Two一季度营收同比增长158%，二季度同比增长132%。营业利润则分别增长297%和275%，大幅跑赢营收增速。

Park研究员评价称：“随着流通品牌的自采规模自然扩大，经营杠杆效应也被最大化。美国销售占比维持在34%，按营收增速计算同比增长127%，强势表现得以延续。”此外，他判断，在韩国、澳大利亚、柬埔寨及其他国家的营收同样处于增长态势。

他续称：“前六大客户的出口保持稳健，部分已上市的小型品牌也在增加面向美国的供货量。虽然看上去美元汇率效应带来了正面贡献，但我们推测大部分增长仍源于需求上升的影响。”

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他还表示：“二季度末库存较上一季度增加34%。鉴于其业务模式为全额自采后再销售，库存环比增加意味着可以据此预判后续季度业绩增长的力度。考虑库存走势，预计三季度的营收表现也将保持强劲。”

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