KB证券于1日表示，其作为独家主承销商负责了韩国南东发电于上月31日发行的可持续发展挂钩债券（SLB）。
韩国南东发电此次发行了3年期规模500亿韩元的SLB和5年期规模600亿韩元的公司债等，共计1100亿韩元规模的公司债。这是国内公共机构首次发行SLB，具有公共机构也与民营企业一道参与，推动SLB市场基础进一步扩大的重要意义。
SLB是环境、社会及公司治理（ESG）债券的一种，2022年9月在韩国国内引入。与已在全球市场中成为ESG债券重要支柱的情况不同，韩国国内SLB市场尚处于初期阶段，对市场而言仍是相对陌生的领域。
KB证券在去年7月共同主承销了Hyundai Capital国内首单、规模2200亿韩元的SLB，在民营企业SLB领域积累了业绩。以此经验为基础，在本次独家主承销过程中，KB证券集中力量提升投资者的理解度并引导其参与。
SLB的特点在于，发行主体事先设定可持续发展目标（SPT），若未能达成该目标，则需向投资者支付一定水平的溢价。韩国南东发电在本次发行中，将在国家温室气体减排目标（NDC）基准年度2018年的基础上，于2025年实现温室气体减排率达到或超过41%作为目标；若未能达成，则在到期时除债券利率外，向投资者额外支付相当于年0.02个百分点的溢价。
KB证券在债券资本市场（DCM）领域已连续13年稳居第一（截至2023年底，依据彭博数据），并在ESG债券主承销领域同样保持领先地位。包括本次SLB发行在内，KB证券与发行人一道开拓了全球债、担保债券、外币短期债、担保公司债等新市场，并计划今后继续支持国内公共机构拓宽融资渠道。
Park Jungho KB证券公司金融一本部部长表示：“SLB是ESG债券的一种，筹资用途灵活，同时具有向市场有力宣示ESG经营战略的优势。韩国南东发电作为国内公共机构首次发行SLB，KB证券将自身的发行经验与其新的挑战和准备相结合，最终实现了成功发行。”他补充称：“今后也将努力促进发行人和投资者参与SLB市场，推动韩国国内ESG债券市场进一步活跃。”
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