[点击e个股]“三星电机，二季度表现好于预期…下半年业绩可见度提高”

Hana证券1日就三星电机表示，因第二季度业绩好于此前市场担忧，下半年业绩的可见度有所提升。公司维持对其“买入”的投资评级和20万韩元的目标股价。

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Hana证券研究员Kim Rokho表示：“第二季度业绩中，多层陶瓷电容器（MLCC）和封装基板的销售额增幅较大。”他称：“第三季度也将由MLCC拉动整体业绩，元器件销售额将环比增长12%。”他还表示：“由于海外主要客户面向服务器用中央处理器（CPU）及图形处理器（GPU）的供应正在扩大，预计倒装芯片球栅阵列封装（FCBGA）的需求也将保持强劲”，“通过扩大相对盈利能力较好的FCBGA销售额，相关事业部的盈利能力将得到改善。”

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随后，该研究员表示，继上半年受益于人工智能（AI）服务器之后，下半年有望享受终端设备侧人工智能（On-device AI）相关利好。他分析称：“虽然本次未出现业绩惊喜，但应当关注因AI利好带来的各事业部业绩质量改善以及明确的发展方向。”同时补充道：“目前股价处于历史市净率（PBR）区间的平均水平，估值压力不大，且AI利好正在扩大，未来在特定时点将迎来挑战区间上轨的机会。”

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