[点击e个股]“韩国航空宇宙，业绩与订单向好…目标价从6.5万上调至6.8万”

Meritz证券于30日表示，预计Korea Aerospace Industries在所有业务部门的盈利能力都有望改善，将目标股价从此前的6.5万韩元上调至6.8万韩元，并维持“买入”投资评级。Korea Aerospace Industries前一交易日收盘价为5万4600韩元。

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Meritz证券研究员 Lee Jiho 表示：“与近期全球关注度集中的地面武器系统相比，公司因相对较长的交付周期和较低的利润率，在短期内一度被市场边缘化。但考虑到面向中东的Surion项目有望成为新增出口动力，以及进军美国训练机市场的可能性，从中长期视角来看，公司仍具备较高吸引力。”他还称：“我们反映了各业务板块盈利能力的改善，将营业利润预测上调13.6%，并在调整目标股价测算时点、反映每股收益（EPS）上升的基础上，将目标股价上调至6.8万韩元。”

Korea Aerospace Industries第二季度销售额为8918亿韩元，环比增长20.5%，同比增长21.6%。营业利润为743亿韩元，环比增长54.7%，同比大增785.7%，营业利润率（OPM）为8.3%，大幅超出市场一致预期。考虑一次性因素后，营业利润率约达9%。受机体零部件板块交付量增加及汇率利好影响，盈利能力显著提升。国内业务及整机出口板块盈利能力亦较上一季度改善，推动公司在全部业务板块均实现亮眼业绩。

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该研究员表示：“面向美国海军的高级教练机项目（UJTS）正式合同延迟约2年，市场对订单的期待有所降温。但今年下半年仍有通过阿拉伯联合酋长国（UAE）和伊拉克Surion直升机项目订单（分别约6000亿韩元、1.1万亿韩元）扩大出口品类的机会，年底还可期待与乌兹别克斯坦签署FA-50合同（约1.5万亿韩元）。”他指出，降低后的业绩预期有望自本季度起部分修复，如能在下半年通过新增订单加以验证，行业内股价表现分化也有望部分缓解。

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