[点击 e个股]“Naver，利空正逐步消除…目标价下调”

NH投资证券17日表示，围绕NAVER的利空因素正逐步进入化解阶段。该机构将目标股价由原先的28.5万韩元下调至27万韩元，投资评级维持“买入”。

NH投资证券研究员 An Jaemin 称：“下调目标股价，是因为下调了2024年之后的业绩预测，并将已上市的 NAVER Webtoon 价值改为按市价评估。”他解释表示：“新服务的业绩正在逐步显现，近期压制股价的 Line Yahoo 股权出售忧虑也告一段落，NAVER正进入围绕公司利空因素逐步得到化解的阶段。”他补充称：“由于筹码面空档较大，股价将寻求反弹。”

市场分析认为，如果排除一次性费用，NAVER今年第二季度业绩表现尚可。An 研究员表示：“NAVER第二季度销售额预计为2.67万亿韩元，同比增加10.9%；营业利润为4114亿韩元，同比增加10.4%，营业利润将略低于市场一致预期（证券公司预测值平均）。”他同时指出：“不过，与 NAVER Webtoon 上市相关的费用以及首席执行官现金补偿费用约450亿韩元将一次性计入，如果剔除这部分费用，业绩将好于市场预期水平。”

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受首屏首页信息流改版以及流媒体服务“Chzzk”正式上线影响，展示广告回暖，搜索平台销售额预计为9738亿韩元，同比增加7.0%；电商业务销售额预计为7206亿韩元，同比增加13.9%。An 研究员分析称：“自去年以来持续推进的成本控制仍在延续。营销费用将小幅增加1.1%至3877亿韩元，整体将保持稳定，但由于 NAVER Webtoon 上市，人力成本将有所上升。”

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