“农协银行外币债券史上最强需求”
16日，NH农协银行表示，其前一日成功发行规模为6亿美元（约8315.4亿韩元）的美元计价全球农业支持社会责任债券。
所谓社会责任债券，是环境、社会和公司治理（ESG）债券的一种，募集资金的用途被限定为解决社会问题的特定目的债券。
这是去年11月穆迪将其信用评级从A1上调至Aa3后首次发行的债券，最终订单超过51亿美元，约为募集金额的9倍。这是今年金融机构中订单倍数最高的一次发行。
本次交易由美国银行证券、花旗、法国农业信贷银行企业与投资银行部（Crédit Agricole CIB）、汇丰银行、三菱日联金融集团（MUFG）、渣打银行担任主承销商，农协金融控股子公司NH投资证券担任副承销商。
银行在两周内面向亚洲、欧洲、中东（迪拜、阿布扎比）地区开展路演，按地区划分的投资者分布为：亚洲89%，中东及欧洲5.5%，美国5.5%。
加点利差在最初指引基础上，3年期收窄40个基点，5年期收窄32个基点，最终发行利率为3年期（浮动）担保隔夜融资利率（SOFR）加80个基点，5年期（固定）4.798%，低于市场同期限流通债券收益率。
本次发行社会责任债券所筹集的资金将全部用于创造社会价值，投向对农民及农业领域的金融支持。
NH农协银行相关负责人表示：“尽管近期出现前美国总统Trump遇袭事件等头条风险，银行仍作为国内唯一的农业政策金融机构，凭借稳定性以及资产健全性和盈利性，获得海外投资者认可，成功完成本次债券发行。”
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