[点击 e股票]“Poongsan，股价翻倍仍被低估”

NH投资证券于2日分析称，在过去一年股价翻倍上涨的“丰山”目前仍处于“低估状态”。

NH投资证券分析师 Lee Jaegwang 当天在报告中表示：“预计丰山今年第二季度将创下历史最高业绩。”其分析指出，铜价较第一季度大涨13%，新铜产品销量也增长7.5%，新铜业务业绩将进一步改善。由于炮弹需求增加，预计防务板块的业绩也将向好。

这位分析师表示：“5月之后铜价转为走弱，但精矿供需仍然十分紧张”，“从长期来看，铜价跌幅不会持续扩大。”

他表示：“丰山股价今年以来已上涨67%，但从企业价值评估（估值）来看，仍处于低估状态。丰山12个月预期市盈率为8倍左右，与国内5家防务企业平均20倍市盈率相比，差距较大。”

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他补充称：“被低估的原因在于收益波动性较大的新铜业务占比较高，但如果将新铜业务与防务业务进行人事分拆，按业务分别合算的企业价值将会上升。”

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