[点击 e股票]“Park Systems，凭借工业用原子显微镜有望恢复利润率”

Daishin证券于25日发布研报称，围绕工业用原子力显微镜，Park Systems的利润率有望恢复。维持“买入”投资意见和22万韩元的目标股价。Park Systems前一交易日收盘价为18.4万韩元。

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Daishin证券研究员 Shin Seokhwan 表示：“目标股价是以未来12个月预期每股收益（Fwd EPS）6048韩元为基础，应用目标市盈率（Target P/E）36倍（较全球同业平均给予15%的溢价）测算得出。该公司已在AFM（原子力显微镜）领域确立全球领先地位，工业用原子力显微镜将在半导体前工序之后，向后工序环节也供应设备。”他补充称：“此外，通过向显示器领域供应大面积原子力显微镜设备，正扩大应用范围。”

预计Park Systems第二季度销售额为425亿韩元，环比增长65%。营业利润预计为106亿韩元。以第一季度末为基准，订单余额为852亿韩元（工业用687亿韩元，研究用127亿韩元），同比增长16%。第一季度因客户设备安装进度推迟而延迟确认收入的设备，预计将在第二季度确认为销售。此外，高价设备 Hybrid WLI/NX-mask/NX-Wafer 的订单在第二季度也有望继续扩大。

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尤其考虑到工业用原子力显微镜设备的收入确认前置时间为4至6个月，预计第二季度工业用销售额将达307亿韩元，环比增长67%。Shin 研究员表示：“随着高附加值产品 NX-Wafer/NX-mask 设备供应的扩大，预计2024年工业用销售额将达到1253亿韩元，同比增加29%。尽管从今年下半年开始，随着人员扩充，成本预计将有所上升，但由于高价工业用原子力显微镜供应扩大，利润率有望恢复。”

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