[点击e股票]“看好SK海力士HBM增长前景…目标价上调”

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现代汽车证券于14日就SK海力士表示，高带宽存储器（HBM）的成长性以及存储器产品的追加动能有望进一步凸显。基于此，维持“买入”投资意见，并将目标股价上调至27万韩元。

现代汽车证券研究员 Noh Geunchang 表示：“随着HBM销售额占比较第一季度提升，预计营业利润将达到4.9万亿韩元，较此前预估值高出17.6%。”

Noh 研究员评价称：“SK海力士差异化的‘MR-MUF（具备散热特性的芯片生产工艺）’封装工法在HBM3E上同样发挥了作用，在量产良率达到业内最高水平的同时，其在客户中的地位更加稳固。”

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目前，SK海力士正在量产HBM3E 8层产品，预计从明年起将供应12层产品。Noh 研究员指出：“从英伟达（Nvidia）人工智能（AI）半导体‘R100’超高端产品线来看，HBM的集成度（Density）预计到2026年之前都将快速上升”，并判断称：“作为HBM领域的第一名企业，其投资吸引力仍将非常大。”

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