KB证券于12日表示，自去年8月财富管理（WM）资产规模突破50万亿韩元以来，时隔10个多月又增加了10万亿韩元，截至6月已突破60万亿韩元。
这被认为是自2017年综合法人成立以来持续推进的“向财富管理转型（WM Transformation）”战略，以及从今年开始重点实施的“客户管理–定制化解决方案–渠道联动”战略所取得的成果。
KB证券今年以基于客户需求的客户管理–定制化解决方案–渠道联动为抓手，将提供以客户为中心的财富管理服务作为目标，并为此制定了三项执行战略，正稳步推进。
首先，是提供反映客户需求和市场环境的客户定制型投资组合。不仅在当前市场上持续提供广受欢迎的各类债券产品，还构建了反映近期友好环境持续的股票市场的多元产品线，积极用于帮助客户制定其所期望的投资组合。
其次，是全公司员工都将客户收益视为首要价值。通过KB证券专家团队提供精挑细选的“公司观点（House View）”基础投资组合，同时对向客户提供的产品适用与KB证券自营投资资产相当的风险审查标准，力争将宝贵的客户资产风险降至最低、收益最大化。
最后，是通过差异化渠道战略提供客户解决方案。自去年起，将主要枢纽网点大型化（金融中心），并扩大超高净值客户专营网点等，根据个人与法人以及细分客户的金融需求差异，为各网点提供差异化的客户定制型金融解决方案。
此外，为了提升因居住地较远、时间受限等原因难以前往营业网点的客户便利性，正在运营“Everywhere PB服务”。通过从开户到产品签约、营销支持均可实现的一体化ODS专用系统“able Partner”，具备专业能力的私人银行家（PB）可以开展外部营销，并可根据客户需求由总部专家同行，无论何处都能提供最优质的服务。
KB证券为强化在超高净值客户市场的支配力，正扩大专营网点并提供家族办公室服务。以2022年8月在狎鸥亭成功推出的高端财富管理中心“KB GOLD&WISE the FIRST”的运营经验为基础，今年4月在新兴富人区盘浦One Bailey开设了第二家门店“KB GOLD&WISE the FIRST 盘浦”。年底还计划在道谷开设第三家门店，持续强化面向超高净值客户的渠道竞争力。
同时，对于在KB证券持有金融资产在300亿韩元以上的超高净值客户，通过面向客户（家族）资产增值、保全及传承的一站式财富管理服务“KB家族办公室服务（Success & Succession）”，充分运用KB金融集团的综合实力，为客户的多样化需求提供最优的一站式解决方案。
除此之外，通过KB金融集团财富管理专家的投资研讨会以及名家讲座，以线上线下双向沟通的形式，为客户举办“让投资更进一步，Premier Summit”，以及面向企业首席执行官客户的高端人文与智识交流平台“Premier Forum”，提供专业金融服务以及差异化的非金融服务。
Lee Jaeok KB证券零售事业总管本部长表示：“近期之前，由于全球高利率，主要以债券为中心的产品供应为主，而在下半年，我们正关注众多市场参与者高度关心的企业价值提升计划。为此，我们将通过抢先规划并提供与股票相关的产品，尽最大努力提升客户收益率。”他还表示：“我认为，财富管理领域能够持续增长的源泉来自客户。今后KB证券也将通过提供客户至上的财富管理服务，努力成为与客户共同成长的金融合作伙伴。”
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