尽管陷入“电动车鸿沟”危机…中国电池市场份额仍在扩大

by Jeong Donghoon

Published 11 Jun.2024 12:56(KST)

Updated 11 Jun.2024 14:59(KST)

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除中国外全球市场销量
宁德时代以27.7 GWh位居第一
比亚迪暴增164.8%
韩企增速低于平均水平

在电动车“鸿沟期”（成长产业的暂时停滞）背景下，中国电池企业的市场占有率正在扩大。增长势头有所放缓的韩国电池企业，则在中国企业的低价攻势下甚至出现了负增长。

根据11日市场调研机构SNE Research的数据，今年1至4月，在除中国以外的全球市场中，电动车用电池装机量排名中，中国宁德时代以27.7GWh位居第一。尽管处于“鸿沟期”，但较去年同期仍增长16.2%。尤其是近期备受关注的比亚迪装机量达到4.0GWh，同比大增164.8%，跃升至第6位。

相反，LG新能源、SK On、三星SDI等韩国三大电池企业的增长势头则有所放缓。LG新能源较去年同期增长7.1%，装机量为26.0GWh，低于平均增速13.8%。三星SDI则在韩国三家企业中增速最高，达到33.1%，装机量为10.9GWh。SK On则出现倒退，增速为-1.3%，装机量为10.3GWh。

在“鸿沟期”中，中国电池企业之所以表现亮眼，主要得益于其在全球最大电动车及电池市场——欧洲的影响力大幅提升。欧洲是电动车与电池市场的最大“战场”。中国企业并非依靠磷酸铁锂（LFP），而是凭借三元电池（NCM，镍·钴·锰）的价格竞争力积极进军欧洲市场。三元电池原本被认为是韩国企业的优势领域，但如今却在以低价为武器的中国企业攻势下节节败退。

中国企业正以NCM523（镍5·钴2·锰3）和NCM622（镍6·钴2·锰2）水平的“中镍电池”（正极中镍含量为50%至60%）开拓市场，而韩国企业则主打镍含量在80%以上的“高镍电池”，两者策略存在差异。高镍电池能量密度更高，但价格也更贵。随着电动车市场扩大及高利率环境持续，消费者对中低价位电动车的偏好增强，价格敏感度上升，这正是中国企业在欧洲市场份额提升的背景所在。

根据证券公司瑞银集团的预测，韩国三大电池企业在欧洲的市场份额，估计在去年约为60%，但预计到2027年将下滑至40%。同期，中国电池的市场份额将从30%上升至50%，被认为将取代韩国企业的份额。

今年一季度，三大电池企业的工厂开工率大幅下滑。LG新能源在公告中称，今年一季度其海内外生产基地平均开工率为57.4%。尤其是波兰工厂的开工率被推测大幅下降，这与欧洲经济不振、补贴缩减以及与中国企业竞争加剧等多重因素有关。SK Innovation表示，一季度旗下SK On电池业务的平均开工率为69.5%，较去年一季度96.1%的水平暴跌近30个百分点。三星SDI则未公开其电动车用中大型电池工厂的开工率。