[点击e个股]Korea Zinc盈利有望改善…目标价上调至60万韩元

Hi投资证券11日表示，看好高丽锌业盈利有望改善，将目标股价由此前的57万韩元上调至60万韩元。投资评级维持“买入”，并将其列为该行业内的首选标的。

Hi投资证券研究员 Kim Yunsang 当天在报告中指出：“反映盈利预期上调，将目标股价上调至60万韩元”，“目标股价是以未来12个月的预期每股净资产（BPS）46万4440韩元为基础，应用目标市净率（P/B）1.3倍测算得出。”

Kim 研究员在下半年仍将高丽锌业推荐为首选个股。他表示：“在降息及经济不确定性这一宏观环境下，持有高比例贵金属资产的投资组合在行业内最具优势”，“即便锌、铅等有色金属价格下跌，韩元兑美元汇率上升也可予以对冲，使业绩得以维持，公司具备稳定的盈利结构。”此外，他给出的理由还包括：△电解铜扩产、△镍冶炼厂建设等未来增长动力，△SMC、Steel Cycle、△Ignio Holdings 等子公司业绩的结构性好转，△高分红等未来股东回报政策有望持续。

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他认为，有必要关注子公司业绩的结构性改善。Kim 研究员表示：“受开工率提升带来的销量恢复、并购子公司（Ignio Holdings）后亏损幅度缩小、高价原材料影响消失及固定成本下降（Steel Cycle）等因素影响，二季度以后子公司业绩有望显著改善”，“锌、银价格走强带来的业绩向好并不是有意义的投资要点。”

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