[点击e个股]“LG Innotek 受益于iPhone大周期…目标价上调13%”

KB证券11日就LG Innotek表示，随着iPhone进入大周期，iPhone 16的发布将大幅改善公司业绩。该机构维持“买入”投资评级，并将目标股价由原先的30万韩元上调13.3%至34万韩元。LG Innotek前一交易日收盘价为24.3万韩元。

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KB证券研究员 Kim Dongwon 表示：“本次目标股价上调，是因为在iPhone 15销售强劲的带动下，将第二季度营业利润较此前预测上调了41%，并反映了预计自2024年下半年起将刺激大规模换机需求的iPhone 16上市前景。”他称，“据此，将LG Innotek 2024年和2025年的营业利润分别上调18.1%、23.9%，修正为1.1万亿韩元和1.25万亿韩元。”

LG Innotek第二季度销售额预计为4.5万亿韩元，得益于iPhone 15销售向好以及高附加值产品出货扩大带来的售价上升效应。预计环比增长4%，同比增长16%。第二季度有望首次实现环比和同比同时增长的销售表现。同时，上半年销售额有望创历史新高，达到8.8万亿韩元。第二季度营业利润预计为1088亿韩元，同比大增493%，将较市场一致预期的营业利润770亿韩元高出41%，有望创下自2022年第二季度以来的最佳业绩。

Kim研究员表示：“LG Innotek同时具备业绩改善与新产品发布的双重动能，随着下半年iPhone 16的推出，预计业绩将大幅改善。”他称，“下半年营业利润预计为8214亿韩元，约为上半年2848亿韩元的3倍。”预计将在今年下半年发布的iPhone 16，将通过类似ChatGPT 4的升级版Siri提供对话式人工智能服务，并有望在Siri中应用OpenAI的应用程序编程接口（API）。

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因此，过去5年中创下最大销量的iPhone 12及iPhone 13用户，预计将从今年下半年起开始更换为iPhone 16，并持续到iPhone 17，形成大规模换机需求。iPhone有望进入大周期。尤其是LG Innotek来自iPhone的销售额为18.4万亿韩元，占公司总销售额的84%，未来人工智能iPhone销售向好预计将直接转化为LG Innotek业绩的改善。

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