[点击 e股票]“Hanwha Aerospace，订单储备稳步上升…目标价上调”
目标股价较此前上调56.3%
SK证券公司28日表示，韩华航空航天的订单储备持续稳步上升，将目标股价由原先的16万韩元上调至25万韩元，投资意见维持“买入”。
SK证券公司研究员 Na Seungdu 称：“目标股价是在将今年和明年的净利润预测值较此前上调约18%后，对得出的预期每股收益（EPS）平均值，应用自2022年以来12个月预期市盈率（PER）区间上限水平21.4倍计算得出。”他解释称：“随着新增出口及订单增加，业绩方面的市场一致预期（券商预测值平均）正在被上调，在额外出口动能仍然存在的情况下，业务重组完成后，公司作为韩国防务代表企业，有充分可能获得估值溢价。”
今年4月，英国下一代自行火炮引进项目由德国企业中标，加之公司公布的一季度业绩未能符合市场预期，市场对竞争加剧的担忧有所升温。Na研究员分析称：“判断这最终将被证明只是杞人忧天，与其对单季业绩的波动喜忧参半，不如更加聚焦其持续的年度成长性。”他指出：“订单储备在自行火炮之外，又叠加了‘天武’等追加出口品类，已突破30万亿韩元，并持续稳步上升，现在正是要消除对其中长期成长性的疑虑之时。”
正如今年4月通过公告所披露的那样，待下半年的人力分拆完成后，预计将出现防务产业能力更加集中的效果。Na研究员表示：“核心在于将防务和民用业务领域区分开来，更加专注于各自的业务板块，这将有望转化为在已稳居畅销产品的K-9自行火炮之外，装甲车、‘天武’火箭炮、弹药、潜艇、卫星等出口战线不断拓宽的效果。”他还表示：“从韩国型运载火箭技术到卫星数据的利用等，航天业务也将能够实现更快速、更精细的决策。”
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