[点击 e股票]“LS Electric扩大变压器产能…目标价上调”

韩亚证券于24日分析称，LS Electric通过扩大变压器产能，正快速响应市场需求。公司维持对该股“买入”投资意见，并将目标股价在此前基础上上调25%，至25万韩元。

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Han Yujaeseon、Chae Unsaem两位韩亚证券研究员表示：“此次上调目标股价，是基于对2025年预期每股收益（EPS）的适用结果”，“公司在配电市场持续保持优势，同时在输电市场扩大全产能，是主要原因。”他们还表示：“尽管近期原材料价格上涨，但LS Electric通过短交期生产能力（Capa），有望将成本上升部分适度转嫁到销售价格中。”

LS Electric计划在釜山事业场投资803亿韩元，将超高压变压器产能扩大至现有的两倍，即年产规模4000亿韩元。目前正以在2025年9月完工为目标推进中。此类投资是为利用全球变压器市场产能短缺的局面，通过缩短交货期来满足客户需求所作出的战略性决策。

此外，LS Electric收购了KOC电机51%的股权，不仅生产超高压变压器，还拓展为可制造船用特种变压器的企业。以2023年为基准，KOC电机的销售额为935亿韩元，营业利润为81亿韩元，净利润为59亿韩元。通过此次收购，LS Electric的变压器产品组合得到强化。

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研究员Han Yujaeseon与Chae Unsaem表示：“这些战略性投资与收购，有望有效应对北美地区超高压输电设备需求的增长，并通过收购新企业进一步巩固公司在市场中的地位”，“预计今后将在加速LS Electric销售增长方面发挥重要作用。”

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