Schroders资管21日举办“2024全球资产管理行业动向及ESG趋势研讨会”
施罗德投资信托运用公司于21日在首尔汝矣岛康莱德酒店举办了“2024全球资产管理行业动向及环境、社会与公司治理趋势研讨会”。
Schroders投资信托运用韩国法人代表Eunsu在21日上午于首尔汝矣岛康莱德酒店举行的“2024 Schroders投资信托运用全球资产管理行业动向及ESG趋势研讨会”上致开幕辞。 照片=记者柳贤锡供图
View original image当天的演讲嘉宾为施罗德全球机构业务部门负责人Katherine Cox和施罗德亚太地区可持续发展部门负责人Mervyn Tang。二人分享了施罗德集团对全球资产类别和可持续投资的看法，以及在韩国市场的股东行动主义动向。
首先发言的Cox表示，资产管理行业正在着手推动投资组合多元化。根据波士顿咨询集团的数据，资产管理公司依托自2012年至2022年持续的牛市扩展了基金投资组合。但近期有观点认为，为了创造更强劲的价值，有必要将重心放在可以持续、并具备盈利能力的业务上。
Cox称：“资产管理行业在成本上升、费用压力加剧的背景下，已经意识到有必要进行大规模变革。为此，与其单纯削减成本，不如通过创新方式实现成本最优化。”
在这一需求推动下，另类投资的管理资产规模正呈现逐步扩大的趋势。随着通胀上升，股票和债券等传统资产类别表现疲弱，另类投资成为实现投资组合多元化的替代方案。以2022年底为基准，全球另类投资管理资产规模超过20万亿美元，较2005年上升了10个百分点。
Catherine Cox Schroders全球机构投资部门代表21日在首尔汝矣岛国宾康莱德酒店举行的“2024 Schroders投资信托运用全球资产管理行业动向及ESG趋势研讨会”上，以全球资产管理行业趋势和Schroders的战略为主题进行演讲。 摄影记者 刘贤锡 提供
View original image关于投资趋势，Cox表示：“在利率上升的2023年，投资者增加了现金持有量，但今年随着利率触顶、市场对降息的期待升温，投资者重新开始关注风险资产。”同时她指出：“即便利率下行，也难以回到以往那种超低利率环境，因此市场对债券等资产类别的偏好预计仍将持续。”
此外，随着私募资产的大众化，准开放式（Semi-liquid）、可中途赎回（evergreen）的另类投资保持创新性增长势头，有望改善另类资产投资中的流动性管理便利性。
施罗德集团在环境、社会与公司治理领域引入了被视为重要要素的受托责任准则（Stewardship Code），并于2010年成为业内首家采用该准则的机构，此后积极开展股东行动主义（Shareholder activism）活动。根据施罗德集团2023年全球表决权行使情况，在气候变化（38%）、人力资本管理（26%）、公司治理（15%）等主题上开展了积极的参与式管理活动。
Mervyn Tang Schroders 亚太地区可持续发展负责人21日出席在首尔汝矣岛国宾酒店举行的“2024 全球资产管理行业趋势及 ESG 趋势研讨会”，正在发表关于全球 ESG 趋势下韩国市场动向与分析的演讲。照片由记者 Yoo Hyunseok 提供
View original imageTang就施罗德的投资哲学“可持续性”强调称：“施罗德集团的基金经理和分析师在投资过程中，会在传统财务分析之外额外考量环境、社会与公司治理要素。”
随着全球环境、社会与公司治理监管趋严，设定气候目标的企业，以及与气候目标相关的股东提案都在增加。根据摩根士丹利资本国际的数据，设定气候目标的公司比例从2015年的24%升至2023年的54%，同期韩国从15%升至33%，均增加了两倍以上。韩国上市公司所接收的股东提案件数在2023年较2018年增加了约一倍。
对于市场对可持续基金的担忧，Tang表示：“流入可持续基金的资金增势虽然放缓，但仍展现出相对强劲的韧性”，“可持续基金的业绩与传统资产基金一样多元化。”
尤其是气候基金的市场占有率在持续扩大，并且在亚太地区所占资产比重更高。Tang指出：“气候转型是增长最快的类别之一，在亚太地区表现突出的类别包括气候解决方案和清洁能源。”
施罗德投资信托运用公司代表Jung Eunsu表示：“施罗德集团聚焦于可持续增长，致力于最大化投资者利益”，“施罗德集团及其韩国法人施罗德投资信托运用公司将以自身专业能力为基础，顺应这一全球趋势，计划在韩国市场推动私募资产的扩张。”
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