[点击e股票]“Haesung DS，下半年车载与封装营收有望增长”

DS投资证券于21日分析称，对于Haesung DS，今年下半年车载用引线框架业务有望复苏，封装基板销售也有望增加。投资建议维持“买入”，目标股价维持在6万7000韩元。

DS投资证券研究员 Lee Surim 表示：“受车载用引线框架和封装基板销售恢复的带动，第一季度营业利润录得209亿韩元，符合市场一致预期（共识）”，“随着预估毛利率在20%至25%水平的车载用引线框架销售恢复，盈利能力也较上一季度提升了2.3个百分点。”

DS投资证券预计，Haesung DS今年的销售额和营业利润将分别达到6855亿韩元和1048亿韩元，同比分别增长2%和2%。他表示：“车载用引线框架预计从第三季度开始将出现明显的业绩修复”，“封装基板方面，随着DDR5切换正式加速，相关销售也将有望增加。”

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他强调：“虽然业绩的全面增长预计要到前端信息技术（IT）需求及客户资本性支出（资本性支出，CapEx）回暖的2025年才会逐步明朗，但从今年第二季度起，单季度业绩有望逐步上升”，“预计今年11月昌原工厂的新一轮扩产将完工，若到2026年新增产能（产能，CAPA）实现满负荷运转，销售规模有望从目前的9500亿韩元提升至1万亿韩元左右。”

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