[点击e股票]“Jaeyoung Solutec，业绩正式步入好转轨道”

KB证券8日就Jaeyoung Solutec表示，公司业绩有望正式迎来扭转。

KB证券研究员 Kim Hyeongyeom 在当日报告中表示：“今年一季度业绩预计为销售额364亿韩元、营业利润31亿韩元，较上年同期将分别增长28.2%、94.4%”，并预测称：“作为现金牛的编码器自动对焦（Encoder AF）以及正在本格扩大的光学防抖装置（OIS）致动器将成为业绩的主要驱动力。”

研究员 Kim Hyeongyeom 表示：“近期客户公司的旗舰机型人工智能智能手机销售战略取得成功，预计客户公司智能手机销量将进一步加速”，并解释称：“Jaeyoung Solutec 去年打入 Galaxy S23 FE 的光学防抖供应链，今年又向 Galaxy A55 供应光学防抖，正在受益于客户公司扩大其中低端机型光学防抖供应的战略。”

他还表示：“目前在自动对焦事业部门中，编码器产品方面，预计将受益于旗舰机型销售扩大以及下半年面向折叠机的新机型导入；光学防抖方面，将受益于客户公司A55机型在3月进行全球上市；音圈马达（VCM）则预计会新进入部分A系列产品线。”

他接着表示：“去年已成功打入主要客户公司的旗舰产品线光学防抖供应链”，“今年和明年很有可能凭借客户公司旗舰机型（Fold、Flip Z、S系列）规格升级而实现新增导入”，并分析称：“公司已通过越南工厂扩建，将光学防抖月产能提升至360万件（年产4320万件），有望通过产能利用率提升，实现销售增长并改善盈利能力。”

此外，他将FS-OIS开发列为值得关注的要点。他解释称：“该产品在最大限度缩减摄像头厚度的同时，有望在差异化产品策略下，对下一代中低端智能手机商品竞争力的提升发挥重要作用。”

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最后他表示：“预计今年Jaeyoung Solutec的业绩为销售额1550亿韩元、营业利润158亿韩元，较上年将分别增长44.6%、222.4%”，并预测称：“推动业绩扭转的原因包括光学防抖销售占比扩大（50%）、在客户公司内部编码器市占率维持在80%以上，以及工艺效率提升和良率稳定化等因素。”

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