[点击 e品种]KCC，基本面改善…目标价上调至40万韩元

Kiwoom证券7日表示，反映KCC改善后的基本面，将目标股价上调至40万韩元，投资建议维持“买入”。

Kiwoom证券研究员 Jeong Gyeonghui 当天在报告中表示：“若下半年推进持有资产证券化，将通过降低约8%水平的收购融资利率，在非营业损益中减少约1000亿韩元利息费用，预计整体净利润规模将大幅改善”，“反映改善后的基本面，上调目标股价，并维持化工板块首选股的观点”。

Kiwoom证券第一季度销售额约为1.59万亿韩元，营业利润为1067亿韩元，较Kiwoom证券此前对营业利润的预测值815亿韩元高出30.9%，也较市场一致预期767亿韩元高出39.1%，公布了业绩惊喜。

研究员 Jeong Gyeonghui 分析称：“第一季度属于建材和涂料部门的淡季”，“但由于涂料业务稳健的利润率得以延续，加之建材部门主要原材料PVC持续走弱，以及相对高利润率的海外涂料销售占比扩大，盈利能力似乎得到改善”。

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她认为，今年将在硅业务的带动下，公司价值有望提升。研究员 Jeong Gyeonghui 表示：“我们认为，由于广泛应用于各类产业的有机硅产品特性，受宏观经济影响，2024年疲弱态势将会持续。然而从第一季度业绩来看，推测该部门的盈利能力因内部效率提升等举措而大幅改善。”

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