HanTou资产运用“HanTou Global AI & 半导体 TOP10 UH”海外股票型基金1年收益率居首

by Ryu Hyunseok

Published 29 Apr.2024 08:35(KST)

韩国投资信托运用公司29日表示，韩国投资全球AI&半导体TOP10 UH基金在海外股票型公募基金中，1年收益率位居第1。

根据28日FnGuide数据，韩国投资全球AI&半导体TOP10 UH（C-Pe）过去1年的收益率为61.31%，在海外股票型公募基金中排名首位。该收益率远高于国内5091只海外股票型公募基金的平均水平10.51%，也大幅超过同类型（信息技术板块）基金的平均收益率29.34%。同时，与同期以大型科技股为主的纳斯达克100指数收益率31.59%相比也更为优异。韩国投资全球AI&半导体TOP10 UH（C-Pe）最近3个月和6个月的收益率分别为7.32%、21.06%。

分析认为，取得差异化业绩的原因在于，基金通过针对人工智能（AI）及半导体行业的专门个股评估体系，精选大型科技股并进行高度集中配置的投资组合发挥了关键作用。韩国投资全球AI&半导体TOP10基金将约80%的投资组合配置于具有垄断力的价值链TOP10个股。相比同类产品中大型科技股配置比例一般为30%至40%，该比例可谓压倒性优势。

为筛选标的个股，韩国投资信托运用公司运用了大数据技术。公司利用以GPT（Generative Pre-trained Transformer，生成式预训练变换模型）为代表的AI语言模型，提取相关个股并构建投资范围。随后，基于按企业划分的市场占有率、专利技术实力、AI投资规模等多种专门用于相关个股评估的数据，选定投资标的并构建最终投资组合。此外，公司还通过配置美国新上市的AI半导体企业等策略性标的，力求最大化投资业绩。截至19日，投资组合中纳入的个股包括英伟达、微软、博通、台积电、SK hynix、Alphabet等。

韩国投资全球AI&半导体TOP10 UH通过同时投资AI和半导体个股，产生了协同效应。鉴于行业呈现“赢者通吃”的特性，基金对优势企业进行了集中投资。

韩国投资全球AI&半导体TOP10 UH基金于2023年4月26日推出，近期迎来成立1周年。为方便投资者，该基金近期还缩短了赎回周期。此前，投资者在提出赎回申请后，以申请日后第4个营业日（D+3）的基准价格计算赎回金额，并在第9个营业日（D+8）支付赎回款。缩短赎回周期后，投资者以申请日后第3个营业日（D+3）的基准价格计算赎回金额，并可在第5个营业日（D+4）收到赎回款，赎回款支付时间较之前缩短了约一半。

该基金的运作负责人、韩国投资信托运用公司全球量化运用部负责人Kim Hyuntae表示：“韩国投资全球AI&半导体TOP10基金集中投资于主导国内外AI和半导体产业的10家代表性企业，并部分纳入具备竞争力的候选个股，从而最大化投资业绩。通过该基金，投资者可以一次性投资从运用AI的企业到掌握半导体技术的企业在内的AI价值链核心公司。”

他接着表示：“对于投资海外资产的公募基金而言，赎回周期尤其较长，投资者在变现时存在不便。为提升投资者满意度，我们大幅缩短了韩国投资全球AI&半导体TOP10基金的赎回周期。”