[点击e个股]“ST Pharm，前端行业正形成有利环境”

Kiwoom证券在8日的研报中分析称，围绕ST Pharm的上下游产业正形成有利环境，并维持对该股的“买入”投资意见和10万韩元的目标股价不变。

Kiwoom证券预计，降胆固醇药物Leqvio的积极数据将成为利好。Kiwoom证券研究员 Heo Hyemin 表示：“本月6日于美国心脏病学会上公布的结果显示，在动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）患者中，Leqvio可显著降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL‑C）水平”，并称“这是确认Leqvio在降低LDL‑C数值方面疗效的结果”。

她补充称：“Leqvio动向之所以重要，是因为其作为针对患者数量庞大的慢性疾病的siRNA治疗药物，以寡核苷酸为原料，对推动上下游产业需求增长起到巨大作用。”

她还表示：“被推定为ST Pharm原料供应对象物质的Geron公司的Imetelstat（用于治疗骨髓增生异常综合征，MDS）有望在今年6月16日获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准”，“如果Geron被拥有广泛销售网络的大型制药企业收购，对ST Pharm也将构成利好”。

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报告预计，第一季度销售额和营业利润将分别达到558亿韩元和38亿韩元，同比增幅分别为10%和3%。Heo研究员指出：“去年第一季度高毛利的信使核糖核酸（mRNA）相关销售额达到70亿韩元，但预计本季度mRNA事业部销售将非常低”，同时表示：“由于动脉粥样硬化治疗药物等寡核苷酸原料供应增加，第一季度寡核苷酸相关销售额有望达到348亿韩元，预计可在一定程度上对冲这一影响。”

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