新韩银行发行规模达4000亿的其他一级资本证券

by Yoo Jaehoon

Published 02 Apr.2024 11:32(KST)

自有资本比率上升0.20个百分点

新韩银行于2日表示，已发行4000亿韩元的新型资本证券（或有可转债）。本次新型资本证券为5年后可提前赎回的永久债券，利率为年固定利率4.19%。

首尔中区新韩银行。照片=记者姜珍亨 aymsdream@

新韩银行原计划发行规模为2700亿韩元，但由于机构投资者积极参与，实际有效认购需求达到7480亿韩元（2.8倍），最终将发行金额增至4000亿韩元。

新韩银行通过与承销团的沟通和积极开展投资者关系活动，吸引了多元机构参与，并实现了商业银行中最低利差（国债5年期收益率+85个基点）。

新韩银行相关负责人表示：“尽管全球经济指标走弱、市场波动加大，但我们确认到投资者对新韩银行依然保持强烈偏好和高度关注。通过本次新型资本证券的发行，预计新韩银行的资本充足率将提升0.20个百分点。今后我们也将通过前瞻性补充资本和稳健的比率管理，打造值得信赖的银行。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。