HD现代Marine Solution开始正式启动上市程序。
造船和海洋产业领域综合解决方案企业HD现代Marine Solution于25日向金融委员会提交了证券申报书，并于26日表示，将推动于5月内在有价证券市场上市。
HD现代Marine Solution于2016年为应对船舶售后市场（After Market，AM）服务需求而设立为独立法人。顺应船舶脱碳、数字化等全球环保趋势，公司不仅开展既有的船舶AM业务，还将业务领域扩展至环保改造、数字解决方案等。
2017年成立首年实现销售额2403亿韩元，此后保持年均35%的高增长率，去年销售额达到1兆4305亿韩元，较2017年增长约6倍。尤其是每年都录得两位数营业利润率，2023年也达到14.1%。
HD现代Marine Solution将通过本次上市公开发行890万股。其中，HD现代Marine Solution发行新股445万股（50%），第二大股东私募基金KKR持有的1520万股中，将有445万股以旧股出售方式对外出售。持有2480万股的最大股东HD现代则不进行旧股出售。
HD现代Marine Solution每股预期发行价区间为7.33万至8.34万韩元，预计公开募资总额为6524亿至7423亿韩元。按发行价区间计算，预期市值为3兆2582亿至3兆7071亿韩元。
预计将于4月16日至22日进行机构投资者询价，普通投资者认购则将在同月25日、26日进行。上市主承销商为KB证券、瑞银集团（UBS）、摩根大通（JP Morgan），联合承销商为新韩投资证券、韩亚证券。此外，承销团还包括三星证券和大信证券。
HD现代Marine Solution计划将本次公开募股所筹资金用于强化全球网络和研究开发等中长期增长。通过此举，进一步巩固其在船舶AM市场的品牌地位，并提升环保改造业务能力，推动船舶数字化业务的高度化。
HD现代Marine Solution代表Lee Gidong表示：“我们在造船和海洋产业内AM市场构建了新的商业模式，从而持续确保了增长性和盈利性”，并称“通过企业公开上市，将在AM、环保、数字等所有业务领域成长为具有独特竞争力的海洋综合解决方案企业”。
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