[点击e个股]“钟根堂，应关注中长期战略转变而非短期业绩”

友信投资证券于20日分析称，对于钟根堂，目前应当比起短期业绩动能，更加关注其中长期战略变化。投资建议维持“买入”，目标股价维持15万韩元。钟根堂前一交易日收盘价为10万8500韩元。

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友信投资证券研究员 Kwon Hae-sun 表示：“钟根堂2024年预计销售额为1兆5600亿韩元”，“凯凯普销售减少部分（约1400亿韩元），有望通过Godex及Pexuclu联合营销、普罗利亚等主力产品的均衡销售增长予以弥补。”其还表示，销售占比较高的品种均衡增长，新产品的快速上市也在适时推进。

钟根堂2024年预计营业利润为1120亿韩元。Kwon 研究员表示：“比起短期业绩动能，更关注其中长期战略变化”，“向诺华（Novartis）进行技术转让之后，正在强化新药开发管线的研发能力，目前双特异性抗体在国内进行一期临床试验，抗体偶联药物（ADC）处于临床前阶段。”初期临床结果有望在2025年确认。基于此，他预计在2024年下半年至2025年期间，钟根堂的企业价值将会更加清晰地显现。

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Kwon 研究员指出，钟根堂面临的课题包括：▲为实现可持续增长而进行积极投资 ▲技术转让后约3000亿韩元可用资金的运用方案 ▲在竞争关系中向以合作为基础的共生关系转型。

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