[点击 e品种]“Kolon Ind, PBR创历史新低…维持买入”

IBK投资证券于12日表示，科隆工业的股价相对于息税折旧摊销前利润（EBITDA）跌幅过大，维持“买入”投资建议。

IBK投资证券研究员 Lee Donguk 称：“今年预估市净率（PBR）为0.4倍，为2010年公司成立以来的最低水平。虽然凭借多元化的业务结构，稳定的经营性现金流得以持续，但由于前年和去年推进扩产带来了投资负担因素，加之薄膜部门全年实现700亿至800亿韩元的营业亏损，拖累了公司合并业绩的增速。”

其预计，科隆工业的产业材料部门自去年第三季度触底后，今年将呈现每个季度持续增益的趋势。就产业材料部门的核心产品芳纶而言，目前与高点相比盈利能力有所下滑，但仍维持较高的盈利水平；扩产部分的开工率目前约为50%，预计随着纸浆工厂及面向5G光缆订单的扩大，进入下半年后将逐步提升。

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化学部门同样有望自今年第一季度起实现业绩反弹。研究员 Lee Donguk 解释称：“主力产品石油树脂因物流成本上升而出现提价；环氧树脂则受益于环氧树脂主要原料ECH和双酚A（BPA）等原材料价格下跌，以及在移动设备、通信服务器和汽车电子产品领域的应用扩大，因此有望实现稳健增长。”

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