[点击e个股]“Wisol，业绩改善趋势进入正式阶段”

KB证券8日表示，对Wisol的评价为，其业绩改善走势已得到明确确认。维持“买入”投资意见，并将目标股价从原先的1万韩元上调至1.1万韩元。

KB证券研究员 Lee Changmin 表示：“我们上调未来10年平均净资产收益率（ROE）预测值，此次调整反映了主要材料价格下跌及通过自制化实现成本结构改善，以及下游需求回暖带来的产能利用率提升。”

预计Wisol今年一季度业绩为：销售额1095亿韩元，营业利润76亿韩元。分别同比增长14%、104%，规模将高于市场预期。这位研究员指出：“下游客户公司的库存调整已经结束，产能利用率正在快速改善。无线射频（RF）滤波器方面，得益于Galaxy S24销售强劲，面向三星电子的销售改善趋势将尤为突出。”他同时分析称：“在作为RF模组主要材料的集成电路（IC）器件自制化比重上升的背景下，曾在2022年业绩中构成压力因素的IC器件价格正在下跌，盈利能力改善的趋势已经显现。”

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此外，这位研究员预计，Wisol今年全年销售额将同比增长11%，达到4095亿韩元；营业利润将同比增长82%，达到245亿韩元。他补充称：“搭载高附加值HS滤波器的机型数量持续增加，带动平均销售单价（ASP）上升。随着人工智能（AI）手机的普及，旗舰智能手机的销售占比有望提高，因此有望受益于三星电子旗舰机型销量改善。”

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