[点击e个股]“Poongsan，有望受益于军工股走强…首次给出买入评级”

SK证券7日分析称，受防务股走强及对铜价反弹的预期等因素影响，丰山股价上涨的可能性较大。基于此，首次给予“买入”投资意见，并新提出目标股价为6.3万韩元。丰山在前一交易日以4万4450韩元收盘。

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SK证券研究员 Lee Gyuiik 表示：“近期随着韩国进出口银行法（简称‘水银法’）修订带来的订单扩张预期，防务股股价整体走强，丰山股价也在水银法修正案在小委员会通过后上涨了14.6%。预计在实际签订订单合同后，股价涨幅将更大；若下半年铜价也出现反弹走势，则判断实现目标股价的可能性非常充分。”

近期，国会通过了以将韩国进出口银行的法定资本金从现行15万亿韩元上调至25万亿韩元为核心内容的修正案。此前有意见指出，由于资本金上限的限制，防务出口扩大会遇到困难。韩国进出口银行可以在法定资本金40%（6万亿韩元）以内向进口国提供金融支持，而这一额度大部分已在与波兰签订第一批出口合同时被耗尽。随着修正案跨过国会门槛，新增约4万亿韩元规模的信贷支持成为可能，防务出口由此得以“松绑”。

该研究员称：“由于俄乌战争长期化，155毫米炮弹短缺极为严重，目前据悉正以最大开工率进行生产。与此同时，为应对炮弹短缺，计划在今后两年内将155毫米炮弹的生产能力提高一倍；考虑到近期的接单趋势，至少在未来2至3年内，这一生产能力水平很可能将得以维持。”预计在生产线完成扩建后，每年将额外增加2500亿韩元销售额和500亿至600亿韩元营业利润。

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此外，下半年铜价有望上涨这一点，也被认为将成为丰山的利好因素。该研究员表示：“在中国的货币与财政支持政策下，判断中国经济进一步恶化的空间有限。尽管美国降息时间被推迟，但美元指数的上行也相对有限。如果铜价不再出现额外下跌，业绩将从第一季度开始改善。”他还指出，通过处置釜山事业场址获得的一次性收益预计将超过6000亿韩元，这一点也有望转化为企业价值的提升。

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