[点击e个股]“SK创新，SK On持股比例下滑忧虑…目标价下调”

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友安达证券27日对SK Innovation表示担忧称，其在SK On中的持股比例可能会从现有的90%降至80%。因此在维持“买入”投资评级的同时，将目标股价下调至24万韩元。

友安达证券研究员Hwang Kyuwon表示：“电池子公司SK On的资本支出为7.5万亿韩元，但持有现金为3.6万亿韩元，还需要4万亿韩元的外部资金”，“如果利用Pre IPO，SK On的持股比例可能会被摊薄。”

这一担忧源于作为成长业务的电池子公司资金负担。Hwang研究员分析称：“2024年SK On的资本支出为7.5万亿韩元，而持有现金为3.6万亿韩元，需要4万亿韩元的外部资金”，“如果利用Pre IPO，SK On的持股比例可能会降低。”

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今年电池业务预计将出现阶段性倒退。Hwang研究员表示：“预计2024年上半年电池业务营业亏损为7023亿韩元”，“今年全球电池市场需求预计将比去年增长20%，但SK On的销量仅在上半年就将减少约30%。”

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