KB资产运用将于本月27日推出“KBSTAR 伯克希尔投资组合TOP10 交易型开放式指数基金”。投资者仅凭一只交易型开放式指数基金，便可同时投资由“投资大师”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）掌舵的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）及其代表性投资组合。
巴菲特于1965年收购的伯克希尔哈撒韦是一家兼具保险业务与投资功能的控股公司。该公司以保险业务收入为基础，通过收购铁路、消费品、能源等多个领域众多企业的控股权股份及上市公司少数股权等方式提升企业价值，并同时进行股票投资。目前公司管理的资金规模约为400万亿韩元，其中股票投资带来的收益约占总收益的30%左右。
自收购时点至2022年末，按年均折算的股价上涨率约为19.8%。这一业绩几乎每年都以约两倍的幅度跑赢同期美国标准普尔500总回报指数（S&P 500 TR Index）约9.9%的年均折算涨幅。
凝聚巴菲特投资秘诀的“伯克希尔哈撒韦 Top10”投资组合，重点发掘具备竞争对手难以逾越的进入壁垒（经济护城河）的企业进行长期投资。通过运用在各行业间分配资本的策略，长期以来取得了明显优于大盘的表现。
“KBSTAR 伯克希尔投资组合 交易型开放式指数基金”追踪“Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index”指数，共投资11只成分股。该基金最多将27.5%资金配置于伯克希尔哈撒韦股票（BRK.B），其余72.5%则投资于伯克希尔哈撒韦持有的股票投资组合中市值排名前10位的个股。
代表性成分股包括：Berkshire Hathaway（27.5%）、Apple（24.9%）、Bank of America（11%）、American Express（9.6%）、Coca-Cola（7.7%）等。（以2月20日为基准）
Kim Chanyoung KB资产运用交易型开放式指数基金事业本部长表示：“KBSTAR 伯克希尔投资组合TOP10 交易型开放式指数基金的设计尽可能与伯克希尔哈撒韦股价波动性保持高度一致。投资者仅凭一只交易型开放式指数基金产品，就能跟随巴菲特的投资哲学，因此我们将其推荐为个人投资者的长期投资组合配置工具。”
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
