[点击e个股]“Millie的书斋，市占率超60%……有望受益于市场增长”

大信证券26日就电子书定期订阅服务平台Millie的书斋表示：“在仍处于增长初期阶段的国内阅读平台市场中，公司已取得超过60%的市场占有率，这将成为未来市场进入成长期时提升受益强度的因素。”

大信证券研究员Lee Seokyoung表示：“去年Millie的书斋实现销售额566亿韩元，同比增加23%，营业利润为104亿韩元，增长149%。”他称：“自2017年成立以来，公司外延规模持续快速扩大。自2022年实现扭亏为盈后，去年成功改善利润率，这一点是积极信号。预计今年仍将保持稳健的外延式增长，但由于进军新业务带来的成本增加，利润增幅将受到一定限制。”

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截至去年3月，按渠道划分的销售占比分别为：个人客户（企业对个人业务）61.9%、企业客户（企业对企业业务）7.4%、合作客户（企业对企业对个人业务）29.3%。该研究员表示：“自2017年成立以来，实际订阅用户数持续增加，截至去年三季度末，约为71万人；复订率达到87.6%，自2020年以来呈上升趋势。”他补充称：“公司正通过与约2500家出版社合作，供给超过16万册内容。”

这位研究员指出：“订阅型阅读平台市场与已进入成熟期的在线视频服务、音源流媒体不同，目前仍处于增长初期阶段。为实现稳定增长，公司持续进行内容投资，并在内容数量、畅销书覆盖率、新书获取率等方面相较竞争对手占据优势。高质量内容正转化为实际订阅用户数的增加。”

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他同时表示：“今年上半年计划上线以约4700亿韩元规模的网络小说（言情题材）市场为目标的平台。公司已签约国内浏览量排名前100名作者中的40名，计划通过每周发布原创新作来激活订阅者流入，并以Millie的书斋订阅用户和与电信运营商捆绑销售的客户为对象开展营销。”

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