[点击e股票] “Hanwha Life或将强化股东回报…目标价上调”

新韩投资证券于22日表示，韩华生命将顺应价值提升计划等股东友好激励基调，预计会逐步强化股东回报政策，并将目标股价上调至4000韩元。投资意见维持“买入”。

第四季度营业利润为777亿韩元，较上一季度扭亏为盈。净利润为384亿韩元，同样实现扭亏为盈。但低于新韩投资证券此前给出的预估值（净利润1233亿韩元）。

首席研究员 Lim Heeyeon 表示：“由于一次性因素，如调整年金精算假设以及下调条款贷款利率所产生的损失性合同负担费用约1200亿韩元，同时还确认了800亿韩元的海外另类投资评估损失。”

Lim 首席研究员称：“预计今年营业利润将同比增长20.9%至8962亿韩元，净利润将同比增长6.9%至6587亿韩元。在假设今年不再出现类似的一次性大规模合同服务边际（CSM）调整和损失性合同负担费用的前提下，预计年末CSM为10.6万亿韩元，保险损益为7652亿韩元。”

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他还表示：“虽尚未确定中长期分红计划，但预计将顺应价值提升计划等股东友好激励基调，强化股东回报政策。过去在单体基准下股利支付率为20%，今后将在韩华生命金融服务公司（实现扭亏为盈时）及海外子公司损益纳入考量的基础上，重新设定股利支付率。”

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