Kbank确定上市主承销商…NH投资证券·KB证券、美国银行

by Oh Kuemin

Published 21 Feb.2024 14:57(KST)

三家公司联合牵头

Kbank表示，为推进首次公开募股（IPO），已选定NH投资证券、KB证券和美国银行（Bank of America，BofA）为上市主承销商优先协商对象。

Kbank在上月18日召开的董事会上决议推进IPO，并以年内在有价证券市场（KOSPI）上市为目标，启动了公开募股程序。Kbank于上月向主要证券公司发送了投标建议书（RFP），并在审阅各证券公司的提案后选定了承销商。

这3家证券公司因对Kbank及互联网银行行业具有较高理解度、具备大型IPO承销经验等因素而获得高度评价。例如，NH投资证券和KB证券在国内每年IPO主承销业绩中均位居前五名。尤其是NH投资证券在2022年曾担任Kbank上市的联合主承销商。

作为全球五大投资银行之一的BofA，拥有面向各国主权财富基金和养老基金等全球核心投资者的差异化网络和销售能力。2021年7月，Kbank实施了互联网银行史上规模最大的1.25万亿韩元有偿增资时，BofA担任主承销商并成功完成了增资。

Kbank计划在与这3家公司签署最终承销合同后，经过对公司的尽职调查，于今年上半年内向韩国交易所提交上市预备审查申请。

Kbank相关负责人表示：“我们以对互联网银行的理解程度、丰富的相关IPO经验等为标准选定了上市主承销商”，并称“将做到万无一失，确保IPO成为与客户和所有利益相关方共同成长的基础”。

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。