韩国产业银行发行30亿美元全球债券：“首次引入SSA发行策略”

10日，债权团会议在首尔汝矣岛产业银行总部召开。照片由记者 Heo Younghan 提供 younghan@

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韩国产业银行14日表示，已在国内首次采用主权国家、超国家机构及政府机构（Sovereigns, Supranationals & Agencies）发债策略，面向各国中央银行等超优质投资者发行规模为30亿美元的全球债券。产业银行计划于15日完成资金结算。

上述发债策略通过延长簿记建档（需求预测）期间，并从一开始就明确提示目标发行利率水平，主要由国际机构及各国政策性金融机构采用。

本次债券以到期3年的17.5亿美元和到期5年的12.5亿美元构成双分期（Dual-Tranche）结构的固定利率债券形式发行。本次发行系韩国系机构中首次引入包括首次价格指引（Initial Price Guidance）提示及延长簿记建档期间在内的SSA发债策略。

产业银行表示，通过此次发行，引导了偏好SSA发行方式的各国中央银行、国际机构等以欧美地区为主的超优质投资者踊跃参与，并证明了韩国债也可以与优质SSA主体采用同样的定价策略进行发行。投资者中SSA类机构的占比由去年10月的41%提升至本次的72%。美洲、欧洲及中东地区投资者的占比也由74%提高到82%。

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产业银行表示：“此次引入SSA发债策略，不只是单纯改变发行方式，而是体现了开拓新市场、强化韩国系机构发债地位的意义。”并称，“今后将继续作为代表性政策性金融机构，通过提升市场对韩国债作为安全资产的认知及建立基准（Benchmark），在韩国系机构海外债券发行市场中发挥引领作用”。

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