Aegis资产运用在国内房地产市场低迷的情况下,仍成功实现了公开发行公司债的投资者需求预测“爆款”。
Aegis资产运用于公司债发行前,于本月6日面向机构投资者进行的需求预测结果显示,获得了660亿韩元的认购订单,该公司于7日表示,这一规模是当初目标募集金额的2倍以上。
Aegis资产运用提出的预期利率区间为6.5%至7.2%,最终以7.0%的利率完成全部募集。与2年期以上中长期债券相比,相对更为稳健的短期债券提供6%至7%区间的利率优势,吸引了投资者的关注。
公司计划将本次债券发行所筹集的资金用于偿还既有借款,以提升财务稳健性。此次公开发行公司债的到期日为1.5年,预计发行日为本月16日。
信用评级机构将Aegis资产运用本次公司债的信用等级评为“A-(稳定)”。韩国信用评价将▲在房地产基金运用市场中优异的市场地位 ▲出色的盈利创造能力 ▲营业基础的稳定化 ▲良好的财务稳健性等作为评级依据。同时,韩国企业评价也给出了▲具备良好的业务稳定性 ▲良好的杠杆倍数等积极评价。
Aegis资产运用相关负责人表示:“本次公司债需求预测的火爆表现,在近期房地产项目融资(PF)不良担忧及国际局势不稳定等导致投资情绪冰冻的背景下,实现了超额认购,意义重大”,并分析称,“这是业内最高水平的业务竞争力以及良好的财务稳健性等因素共同作用的结果”。
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