[点击 e个股]“Hankook Tire，今年业绩预计稳健…目标价上调”

Meritz证券6日表示，预计Hankook Tire & Technology今年将维持稳定的业绩表现，并将目标股价从此前的5.5万韩元上调至6.5万韩元。投资评级维持“买入”。

Meritz证券研究员Kim Junseong表示：“我们将今年每股收益（EPS）预测上调了5.1%。预计今年随着反倾销关税缩减缓解成本忧虑，公司将呈现稳定的业绩走势。”

Hankook Tire & Technology去年第四季度录得“惊喜业绩”（earning surprise）。Kim研究员指出：“Hankook Tire & Technology去年第四季度营业利润同比增长132%，达到4924亿韩元，连续三个季度大幅超出市场一致预期（券商平均预测值）。即便剔除因美国反倾销关税缩减带来的约1000亿韩元退税，营业利润和营业利润率仍然高于市场一致预期，这是销售价格上调与原材料成本下滑共同作用的结果。”

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预计今年也将延续稳定的业绩走势。Meritz证券预计，Hankook Tire & Technology今年的营业利润将达到1.3万亿韩元。该数值较上年下降2%，但若剔除反倾销关税退税因素，则同比增长6%。Kim研究员表示：“此前持续下行的原材料成本预计将以今年一季度为起点，逐步转为上行；同时，红海局势导致的物流成本上升也从年初开始成为问题。”但他同时指出：“自2021年起推进的反倾销关税缩减正常化已经敲定，伴随美国市场供货单价下调，成本竞争力增强及盈利能力扩大会对上述不利因素形成对冲。”

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