[点击e个股]“Hyosung Heavy Industries，业绩不及预期在所料中…低位买入良机”

Daol投资证券于30日分析称，预期之内的2023年第四季度业绩疲弱反而可能成为低位买入机会。该公司维持对晓星重工业的“买入”投资意见和26万韩元的目标股价。晓星重工业29日的收盘价为18万500韩元。

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Daol投资证券研究员 Jeon Hyeyoung 和 Cha Yoonji 表示：“与竞争对手相比偏低的盈利能力，短期内可能对股价形成下行压力，但有必要关注今年的业绩，因为2023年承接项目的收入确认将正式展开”，并称：“自2024年第一季度起，一旦业绩改善得到确认，估值折价幅度有望收窄。”

晓星重工业2023年第四季度业绩为销售额1.3万亿韩元，营业利润634亿韩元，远低于一致预期（市场平均预估值）。在重工业部门，由于根据劳资团体协商导致的工资上调和绩效奖金发放等，人力成本增加，盈利能力下滑；在建筑部门，受人工费及原材料价格上涨影响，盈利能力也小幅下降。不过，推测并不存在与项目融资（PF）风险相关的一次性因素。

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两位研究员表示：“由于盈利能力较低的储能系统（ESS）项目完工带来的收入确认，以及绩效奖金发放等一次性费用，重工业部门录得‘业绩惊雷’”，并称：“考虑到前一年度的提价趋势以及以北美为中心的电力设备市场景气，一旦拿下交货期较长合同，中长期业绩预期有望进一步提升。”

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